Der Insolvenzantrag von Diebold Nixdorf verdeutlicht den Engpass bei der Hardware

Der unablässige Rückzug aus statischen Kontaktpunkten in der Zahlungs- und Finanzdienstleistungsbranche bringt mindestens einen traditionellen Terminalhersteller an den Rand der Belastung.

Diebold Nixdorf, ein Anbieter von Geldautomaten, Zahlungsterminals und anderen Technologien, gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen Insolvenz nach Chapter 11 anmelden wird. Das in Hudson, Ohio, ansässige Unternehmen sucht nach einer Finanzierung in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar, um bestimmte Verpflichtungen vollständig zu begleichen. Das Unternehmen hofft, seine Schulden und andere finanzielle Hebelwirkungen reduzieren und gleichzeitig eine Kapitalstruktur aufbauen zu können, um Verkäufer und Zulieferer zu bezahlen. Darüber hinaus wird sich Diebold Nixdorf einer umfassenderen Umstrukturierung unterziehen.

„Mit der Unterstützung unserer Gläubiger haben wir eine Vereinbarung zur Umstrukturierung und Stärkung unserer Bilanz, zur Verbesserung der Liquidität und zur Positionierung von Diebold Nixdorf für langfristigen Erfolg getroffen“, sagte Octavio Marquez, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO von Diebold Nixdorf, in einer Pressemitteilung. In einer E-Mail sagte die PR-Abteilung von Diebold Nixdorf, dass die Umstrukturierung ihrer Bilanz „die erforderliche Betriebsfinanzierung und finanzielle Stabilität ermöglichen wird, um unsere Ressourcen auf die Förderung unserer soliden operativen Leistung zu konzentrieren“.

Der von Diebold Nixdorf beabsichtigte Antrag erfolgt vor dem Hintergrund eines Rückgangs bei Geldautomaten und einer geringeren Abhängigkeit von Einzelhandelsterminals, die nur Zahlungen entgegennehmen. Laut Euromonitor International ist die Zahl der Geldautomaten in den USA beispielsweise Ende 2022 von 470.000 im Jahr 2019 auf 451.000 gesunken. Laut Euromonitor International gibt es weltweit etwa 3 Millionen Geldautomaten.

Laut ReportOcean wächst der Markt für Point-of-Sale-Terminals bis 2028 auf 14,1 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von etwa 6 % entspricht. Doch mit dem Wachstum der Terminals steigt auch der Druck, Technologien hinzuzufügen, die mobile Point-of-Sale, kontaktloses Bezahlen und Soft-Point-of-Sale-Technologie (SoftPOS) unterstützen, die es den Filialmitarbeitern ermöglicht, ihre eigenen Geräte zur Annahme von Zahlungen und schließlich zum kassenfreien Einzelhandel zu verwenden. Viele dieser Innovationen stammen von Wettbewerbern von Diebold Nixdorf.

„Die Hardware-Seite des Zahlungsgeschäfts steht seit vielen Jahren unter Druck“, sagte Jordan McKee, Leiter der Fintech-Forschungs- und Beratungspraxis bei 451 Research/S&P Global Market Intelligence.

Diebold Nixdorf konkurriert mit Point-of-Sale-Technologieunternehmen wie NCR, Ingenico und Verifone. Laut Richard Crone, einem Zahlungsberater, wird sich der Wettbewerb zwischen diesen Unternehmen zunehmend auf die Wartung von Geldautomaten konzentrieren, da die Banken den Austausch von Automaten verschieben, da der Bargeldverbrauch zurückgeht.

„Da die installierte Basis an Geldautomaten so alt ist, können Banken und andere Betreiber von Geldautomaten nicht mehr auf die Straße treten und die strategischen Entscheidungen darüber aufschieben, ob sie ihr eigenes Geldautomatennetzwerk betreiben wollen oder nicht“, sagte Crone.

Diebold Nixdorf und seine traditionellen Konkurrenten sehen sich auch Bedrohungen durch Stripe, PayPal und Block ausgesetzt, die sowohl Händlern als auch Verbrauchern Zahlungstechnologie und Finanzdienstleistungen wie Kredite anbieten. Die neueren Firmen haben keine Erfahrung mit stationärer Point-of-Sale-Hardware und bieten relativ kostengünstige mobile Hardware und Anwendungsprogrammierschnittstellen zur Unterstützung von Zahlungen und anderen Diensten wie dem Handel mit Kryptowährungen an.

Die Terminalhersteller haben reagiert, indem sie eigene neue Technologien hinzugefügt haben. Diebold Nixdorf führte 2022 Vynamic ein, einen cloudbasierten Zahlungs- und Verwaltungsdienst für den Einzelhandel, der es Händlern ermöglicht, ihre Kassensysteme schnell zu aktualisieren. Ingenico schloss Anfang des Jahres Partnerschaften mit den Kreditgebern Splitit und Klarna, die „Jetzt kaufen/später zahlen“, um die Finanzierung zu erhöhen, und arbeitete mit dem biometrischen Unternehmen Fujitsu Frontech zusammen, um die Sicherheit zu stärken.

Verifone, das ebenfalls eine mehrjährige digitale Transformation durchlaufen hat, wurde 2018 privatisiert, unter anderem um die Arbeit an der Automatisierung zu beschleunigen. Ingenico wurde im Jahr 2022 nach einer früheren Übernahme durch den Zahlungsabwickler Worldline privatisiert.

NCR verbrachte den größten Teil des Jahres 2022 damit, über strategische Optionen nachzudenken, und beschloss dann, sich in zwei Hälften aufzuteilen, wobei ein Unternehmen den digitalen Handel verwaltet und das andere Geldautomaten herstellt. In einer Pressekonferenz sagten NCR-Führungskräfte damals, dass der digitale Handel schnell expandiere und die Aufspaltung des Unternehmens – die noch in diesem Jahr vollzogen werden soll – weniger Schulden mit sich bringen und es ermöglichen werde, Geldautomaten mit geringeren Kosten zu verwalten. NCR, Ingenico und Verifone haben zu diesem Artikel keine Kommentare abgegeben.

„Während Hardware in der Zahlungsbranche eine wesentliche Rolle spielt, liegt der wahre Wert heute in der darüber liegenden Software“, sagte McKee und fügte hinzu, dass Software die Margen und die Differenzierung vorantreibt. „Die meisten Hardware-orientierten Anbieter von Zahlungstechnologien bewegen sich in Richtung Software, aber der Schwenk ist nicht einfach. Er erfordert erhebliche Änderungen nicht nur in der Strategie, sondern auch in der Kultur und im Talent.“

Neben dem Druck, Software zu unterstützen, könnte auch der Bedarf an Zahlungshardware jeglicher Art bald schwinden. Immer mehr Unternehmen, darunter Ingenico, die Kartennetzwerke sowie Stripe, Block und PayPal, führen SoftPOS ein, eine Technologie, die es Ladenangestellten ermöglicht, Zahlungen mit ihren eigenen Smartphones zu akzeptieren.

Apple und Google stellen den Großteil der SoftPOS-Unterstützungstechnologie bereit, diese Unternehmen verarbeiten jedoch keine Zahlungen. Dies lässt den Zahlungsunternehmen Spielraum, Kartenherausgebern und Händlern Software- oder API-Verbindungen bereitzustellen, schwächt jedoch die zahlungsspezifische Technologie weiter ab und benachteiligt diese Unternehmen.

„Bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit zur Arbeit.“ „Jeder, der im Einzelhandel arbeitet, kann sich in das System des Einzelhändlers einloggen und in dessen Namen Zahlungen entgegennehmen [mit softPOS]“, sagte Crone und fügte hinzu, dass softPOS einen Übergang zum kassenfreien Einzelhandel darstellt, der stärker auf die Verwendung von Kameras im Geschäft angewiesen ist Checken Sie Verbraucher in Geschäfte ein, anstatt Zahlungen an der Kasse zu akzeptieren.