Eine kurze Geschichte des QR-Codes in China und warum Südostasien als nächstes dran ist

Chinas Liebe zu QR-Codes ist kein Geheimnis. Von Mahlzeiten und Lebensmitteln bis hin zu Miete und Fahrten – im wahrsten Sinne des Wortes kann alles durch das Scannen von QR-Codes bezahlt werden.

Der allgegenwärtige QR-Code hat die Bedeutung von Käufen und Verkäufen im Land neu definiert und treibt einen Trend zum mobilen Bezahlen voran, der das Wachstum traditioneller Zahlungssysteme wie Geldautomaten und sogar POS-Terminals (Point of Sale) lähmt. Im Ausland wollen chinesische QR-Code-Zahlungsdienstleister eine weitere Welle der Störung in bargeldbasierten Volkswirtschaften auslösen.

Heute ist China der weltweit größte und am schnellsten wachsende Markt für mobile Zahlungen. Das Transaktionsvolumen mobiler Zahlungen Dritter erreichte im ersten Quartal 40,36 Billionen RMB und lag damit vor den USA und dem Rest der Welt.

Anbieter mobiler Zahlungslösungen haben vielleicht am meisten von der Abkehr Chinas von bargeldbasierten Zahlungen profitiert.

Beijing Inspiry Technology, the QR code payment technology provider for some of China’s biggest Internet companies including WeChat, AliPay, UnionPay, and Meituan, is a pioneer in China’s QR code payment space. Inspiry’s president Wang Yue, dubbed by local media as the “Father of the 2D Barcode” erweima, literally “2-dimensional code in Chinese”" title="">1 (auf Chinesisch) gründete das Unternehmen im Jahr 2002. Um 2006 entwickelten Wang und sein Team den Han-Xin-Code (汉信码), den ersten nationalen QR-Code-Standard in China.

Vor einem Jahrzehnt, als die QR-Code-Zahlung noch in den Kinderschuhen steckte, dauerte es mehr als 17 Sekunden, bis ein Telefon einen QR-Code generierte – nicht unbedingt repräsentativ für das, wofür ein „Quick-Response“-Code steht. „Fast jeder konnte sich die Anwendungsaussichten des Handy-QR-Codes nicht vorstellen“, erinnert sich Hector Guan Heng, COO von Inspiry. Diese Reaktionszeit hat sich seitdem auf nahezu augenblicklich verkürzt.

Im Jahr 2014, inmitten des Aufschwungs des mobilen Bezahlens in China, brachte das Unternehmen seinen ersten Self-Service-QR-Code-Leser namens Smart Box auf den Markt, der allgemein auch als „kleine weiße Box“ (小白盒) bezeichnet wird. Der Self-Service-QR-Code-Scanner hat sich in China zur gängigen Offline-Zahlungsoption entwickelt und hält mittlerweile 70 % des chinesischen Marktes für mobile Zahlungsgeräte.

Die Zahlungsmethode erfreute sich vor allem deshalb großer Beliebtheit, weil sie eine günstigere Alternative zu herkömmlichen Zahlungssystemen darstellt. Die kleine weiße Box kostet etwa ein Viertel des Preises eines tragbaren POS-Terminals (Point of Sale) mit QR-Code-Scanner, der normalerweise zwischen 800 und 2000 RMB kostet. Als kosteneffizientere Zahlungsoption sind Selbstbedienungsterminals weit verbreitet vor allem von kleinen Händlern und Verkäufern akzeptiert.

Die relativ kostengünstigen und leichten Selbstbedienungs-QR-Code-Lesegeräte eignen sich eher für den großflächigen Einsatz und verdrängen Geldautomaten sowie traditionelle POS-Terminals in China schnell.

Im Jahr 2017 verzeichnete GRG Banking, der größte Geldautomatenhersteller in China, im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der mit Geldautomatengeräten erzielten Einnahmen um fast 30 %.

Ebenso löste der Aufstieg der QR-Code-Zahlung zunächst Schockwellen in der Branche der traditionellen POS-Terminals aus. Nach Angaben der People's Bank of China (PBOC) verlangsamte sich die Wachstumsrate der POS-Verkäufe innerhalb von fünf Jahren dramatisch von 45 % auf 7,5 % im Jahr 2016. Neue Zahlungslösungen wie die Smart Box ermöglichen jedoch die Integration von POS-Terminals mit QR-Code-Scannern, NFC und anderen mobilen Zahlungssystemen, und die Wachstumsrate erholte sich 2017 auf rund 27 % (auf Chinesisch).

Seit Anfang 2015 haben Internetunternehmen damit begonnen, Selbstbedienungsscanner auf dem chinesischen Markt zu bewerben, um selbst Zahlungen per QR-Code-Scanning zu entwickeln.

Das war der Zeitpunkt, an dem die Self-Service-Zahlung per QR-Code-Scanning richtig Fahrt aufnahm.

Die Tatsache, dass sich die QR-Code-Zahlung in China früher und schneller entwickelt hat als in vielen anderen Ländern, liegt daran, dass die politischen Entscheidungsträger aufgeschlossener und unterstützender sind, sagte Guan gegenüber TechNode. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben sich proaktiv mit Themen wie Sicherheit und unlauterem Marktwettbewerb befasst, aber bisher wurden nicht viele strenge Regeln erlassen. Vor kurzem hat die Zentralbank damit begonnen, Banken und Zahlungsdienstleister zur Selbstregulierung zu ermutigen. Sie hat Fintech-Unternehmen gebeten, eine Branchengruppe zu gründen, die mit Experten an Themen wie der Frage arbeitet, wie Unternehmen, die QR-Codes verwenden, ihre Sicherheit besser verbessern können.

Teile des regulatorischen Rahmens, der Branchennormen und technischen Standards rund um die QR-Code-Zahlung befinden sich jedoch noch im Aufbau. Die Sicherheit, die weiterhin ein Hauptanliegen bei QR-Code-Zahlungen ist, werde irgendwann angegangen, sagte Guan und wies darauf hin, dass die Selbstbedienungsscanner, die dynamische QR-Codes lesen – bearbeitbarer Code, der von mobilen Apps generiert wird – als sicherer gelten als statische QR-Codes. Ausgedruckte Codes, die Kunden zum Bezahlen scannen. Im April erließ die Regierung eine neue Verordnung, die darauf abzielt, die Sicherheit bei der Verwendung von QR-Codes zu verbessern, indem sie die täglichen Ausgaben auf 500 RMB begrenzt. Die Grenze gilt nur für statische QR-Codes, was wiederum die Nachfrage nach Selbstbedienungs-QR-Code-Scannern steigerte .

Nicht nur die Regierung, sondern auch Internetunternehmen wie Alipay, WeChat Pay und Meituan haben neue Wege gefunden, um die Nutzung von QR-Code-Zahlungen zu steigern, und waren daran interessiert, mit Zahlungsdienstleistern an der Verbesserung ihrer Produkte zusammenzuarbeiten, sagte Guan.

„Die mobile Zahlungsbranche ist vollständig in die Ära des QR-Code-Scannens eingetreten und hat eine aktive ganze Industriekette gebildet“, sagte Guan. Das Aufkommen neuer Geschäftsmodelle wie O2O, neuer Einzelhandel und Online-Lebensmittellieferdienste führt dazu, dass die Zahlung per QR-Code zu einer immer größeren Palette von Diensten wird.

Guan stellte fest, dass die QR-Code-Zahlung nicht nur einen Zugang für neuen Verkehr darstellt, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten schafft und selbst zu einer kommerziellen Infrastruktur wird. Beispielsweise verbindet die QR-Code-Zahlung die physische und die virtuelle Welt und ist damit ein Wegbereiter für das O2O-Marketing.

Mobiles Bezahlen wird nicht nur in mehr Branchen, sondern auch in mehr Regionen integriert.

Ein wichtiger Faktor, der die Expansion der chinesischen Zahlungstechnologie im Ausland vorantreibt, ist der Tourismus. Gerade als chinesische Mobile-Payment-Unternehmen versuchen, außerhalb ihrer Heimat zu wachsen, sind andere Länder bereit, von der Kaufkraft chinesischer Touristen zu profitieren, deren Ausgaben im Ausland 21 % der gesamten Tourismusausgaben ausmachen.

Für Inspiray liegt das Hauptaugenmerk nun auf der Erschließung von Märkten in Südost- und Südasien sowie Japan. Laut dem Global Payments Report des Zahlungstechnologieanbieters Worldpay werden E-Wallets bis 2021 mit einer Nutzungsrate von 46 % zur weltweit führenden Zahlungsmethode werden. Im asiatisch-pazifischen Raum wird ein Anteil von 51 % erwartet.

QR-Codes erfreuen sich in Südostasien zunehmender Beliebtheit, da sie im Vergleich zu NFC-basiertem Apply Pay, Android Pay oder Samsung Pay relativ günstig und einfach anzuwenden sind. Außerdem ist keine Internetverbindung erforderlich, um zu funktionieren.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen und Internetverbindungen in Südostasien und der zunehmenden Akzeptanz mobiler Zahlungsoptionen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum sind die Umstände für chinesische Zahlungsdienstleister günstig, in fremde Länder vorzudringen. Anfang des Jahres führte Alipay seinen Smartphone-basierten QR-Code-Zahlungsdienst in Japan ein und WeChat Pay machte seinen Vorstoß in Singapur.

Mit Blick auf die Zukunft geht Guan davon aus, dass sich künftig mehr Länder und Unternehmen für die Zahlung per QR-Code entscheiden werden. Tatsächlich geschieht dies bereits in Japan. LINE Corp, der Betreiber von Japans beliebtester Messaging-App, hat kürzlich eine Kampagne gestartet, um drei Jahre lang auf Provisionsgebühren für QR-Code-Zahlungen zu verzichten. SoftBank und Yahoo Japan starten diesen Herbst ebenfalls ähnliche Kampagnen. Guan rechnet damit, dass in den USA ansässige Internetunternehmen wie Google, Facebook und Whatsapp der Bewegung in Zukunft wahrscheinlich beitreten werden.

Guan wies darauf hin, dass der QR-Code Entwicklungsländern helfen könnte, auf Kreditkarten und Schecks zu verzichten und in die Ära des mobilen Bezahlens einzutreten – ähnlich wie es chinesische Verbraucher vor einigen Jahren erlebten. Dennoch wird es einige Zeit dauern, bis einige Märkte aufholen. „Die Popularität des mobilen Bezahlens erfordert die Etablierung öffentlicher Gewohnheiten, und Gebiete mit schwachem Internetbetrieb sind möglicherweise nicht in der Lage, diesen Wandel schnell voranzutreiben“, sagte Guan.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von: Beijing Inspirey Technology, Technode,